《科创板日报》8月24日讯 DeepSeek在留言区的一句话，引爆了周五（8月22日）A股半导体和算力行情，以寒武纪、海光信息、中科曙光等为首的龙头个股接连涨停。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
其中寒武纪股价接连突破1100元和1200元两大关口，最终20CM涨停封板，收盘价达1243.20元，总市值站上5200亿元。
今年以来，寒武纪已涨近九成。值得注意的是，牛散章建平去年年末已新进公司前十大股东，持股数533.88万股，期末参考市值为35.13亿元；今年一季度进步一加仓14%至超600万股，期末参考市值为37.92亿元。
即便不算一季度加仓份额，仅靠去年年报中的533.88万股，章建平已盈利30亿元左右。若以一季报608.63万股的持仓计算，单8月22日，“章盟主”或许一日浮盈12.61亿元。
在章建平建仓的去年四季度，寒武纪实现了上市以来首次单季度盈利：营收9.89亿元，同比增长76.6%；归母净利润2.82亿元。今年一季度，公司营收暴增超42倍，达到11.11亿元，同期归母净利润3.55亿元。
▌一季度密集布局“AI+”
除了增持寒武纪之外，今年一季度章建平又大手笔建仓了4只“AI+”个股，分别为海南华铁、奥飞数据、杭钢股份与中坚科技。按一季度末股价计算，其在这5只个股的合计持仓金额近60亿元。
其中，章建平一季度新进海南华铁前十大流通股东，持股数量8420万股，期末参考市值8.99亿元。不过，根据公司5月20日公告显示，截至年5月13日，章建平已减持15.30%，持股数量降至71.31万股。
海南华铁2024年5月发布《关于投资智算中心建设的公告》，正式布局算力业务。根据公司年报，截至2024年年末，其累计签订算力服务金额24.75亿元，完成资产交付近7亿元；截至今年3月末，公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元，完成资产交付超9亿元。
一季度海南华铁区间涨幅近85%。今年3月，其曾公告获得算力大单，全资子公司与杭州X公司签订《算力服务协议》，为X公司提供算力服务，算力服务期5年，预计合同总金额36.9亿元（含税），随后走出三连板。
章建平一季度还新进奥飞数据前十大流通股东，持股数量1161.81万股，期末参考市值为2.82亿元。
一季度奥飞数据涨超67%。公司是互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，业务已覆盖中国30多个城市。
杭钢股份的一季报中，章建平也新进了前十大流通股东，持股数达2694.63万股。但截至6月30日，公司前十大流通股东名单中已没有章建平的身影，这也意味着，二季度章建平至少减仓超82%。
今年一季度杭钢股份涨近150%，曾一度走出九连板。公司此前数次发布风险提示，称算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购，集成后向客户提供租赁服务，不涉及算力核心技术的研发等；公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关。
另外，一季度章建平还建仓中坚科技，成为公司第二大流通股东，持股数476.62万股，但二季度章建平也已大幅减仓近六成，截至6月30日持股数降至200余万股。
中坚科技一季度涨42%。与上述几家章建平建仓的几只算力相关个股不同，中坚科技属于机器人具身智能概念。去年3月其投资入股人形机器人公司1X Holding AS，同年11月与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署企业合作备忘录；2025年1月，公司设立深圳桦之坚机器人科技有限公司。
在寒武纪大涨与章建平的持仓布局背后，本质上是国产AI生态的逐步完善。
DeepSeek-V3.1支持FP8精度且针对即将发布的下一代国产芯片设计，华金证券指出，头部国产模型对国产芯片的支持有望加速，从设计、制造到封测测试以及上游的设备材料，建议关注国产芯片全产业链。
值得一提的是，从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。工业和信息化部负责人表示，将引导各地合理布局智能算力设施，逐步提高智能算力供给质量，满足新兴产业和未来产业发展需要。目前，智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。
发表评论